2022년 광주 화정아이파크 사고 이후 첫 공모채 발행마지막 발행시에는 수요 몰리며 1~2%대 금리 기록"목표 수요 무난히 채울 듯…관건은 금리 수준"이 기사는 2025년06월17일 16시55분에 마켓인 프리미엄 콘텐츠로 선공개 되었습니다.[이데일리 마켓in 안혜신 기자] HDC현대산업개발(294870)(A)이 4년 만에 공모 회사채 시장에 등장한다. 지난 2022년 광주 화정아이파크 붕괴 사고 이후 처음이다. 한동안 건설채에 대한 투자를 꺼리게 만들었던 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 리스크도 옅어진 상황에서 이번 공모채 발행은 HDC현대산업개발에 대한 투자자들의 심리를 가늠해보는 시험대가 될 전망이다.17일 금융투자업계에 따르면 HDC현대산업개발은 오는 20일 총 1200억원 규모 공모 회사채 발행을 위한 수요예측을 진행한다.트렌치(만기)는 2년물과 3년물로 꾸렸다. 각각 700억원, 500억원 규모다. 최대 2400억원까지 증액 계획을 세워놨다. 당초 지난달 발행을 계획하고 있었지만 발행 계획을 조정했다. 주관사단도 KB증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, 신한투자증권 등 대규모로 꾸렸다.파크하얏트 부산 전경(사진=HDC현대산업개발)눈에 띄는 것은 희망 금리 밴드다. 일반적으로 개별 민간채권평가사(민평) 평가금리 대비 -30bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트)~+30bp를 가산한 이자율을 제시하지만 HDC현대산업개발은 민평 평가금리 대비 -60bp~+60bp로 희망 밴드 수준을 넓게 잡았다.HDC현대산업개발이 공모채 시장을 찾은 것은 지난 2021년 3월 이후 처음이다. HDC현대산업개발은 당시 3년물 700억원, 5년물 300억원 총 1000억원 규모 공모채 발행을 계획했는데 3년물에 4650억원, 5년물에 2700억원의 수요가 몰리면서 흥행에 성공했다. 당시 최종 발행 금리는 3년물 1.829%, 5년물 2.310%였다.이후 2022년 광주 화정아이파크 붕괴 사고가 터지면서 공모채 시장에 나타나지 못했다. 신용등급 역시 한국기업평가 기준 지난 2021년 A+였지만 이듬해 사고 이후 A로 한 단계 하락했고, 이를 유지하고 있다. NICE신용평가도 A였던 신용등급을 지난 2022년 사고 발생 이후 하향검토를 부여했다가 ‘A, 부정적’으로 내린 뒤 작년 등급 전망을 다시 ‘안정적’으로 올렸다.크레딧 시장 분위기 자체는 우호적이다. 지난 9일 수요예측을 진행한 BBB+ 등급 HL D&I(014790) 한라도 당초 계획이었던 600억원보다 소폭 늘어난2022년 광주 화정아이파크 사고 이후 첫 공모채 발행마지막 발행시에는 수요 몰리며 1~2%대 금리 기록"목표 수요 무난히 채울 듯…관건은 금리 수준"이 기사는 2025년06월17일 16시55분에 마켓인 프리미엄 콘텐츠로 선공개 되었습니다.[이데일리 마켓in 안혜신 기자] HDC현대산업개발(294870)(A)이 4년 만에 공모 회사채 시장에 등장한다. 지난 2022년 광주 화정아이파크 붕괴 사고 이후 처음이다. 한동안 건설채에 대한 투자를 꺼리게 만들었던 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 리스크도 옅어진 상황에서 이번 공모채 발행은 HDC현대산업개발에 대한 투자자들의 심리를 가늠해보는 시험대가 될 전망이다.17일 금융투자업계에 따르면 HDC현대산업개발은 오는 20일 총 1200억원 규모 공모 회사채 발행을 위한 수요예측을 진행한다.트렌치(만기)는 2년물과 3년물로 꾸렸다. 각각 700억원, 500억원 규모다. 최대 2400억원까지 증액 계획을 세워놨다. 당초 지난달 발행을 계획하고 있었지만 발행 계획을 조정했다. 주관사단도 KB증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, 신한투자증권 등 대규모로 꾸렸다.파크하얏트 부산 전경(사진=HDC현대산업개발)눈에 띄는 것은 희망 금리 밴드다. 일반적으로 개별 민간채권평가사(민평) 평가금리 대비 -30bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트)~+30bp를 가산한 이자율을 제시하지만 HDC현대산업개발은 민평 평가금리 대비 -60bp~+60bp로 희망 밴드 수준을 넓게 잡았다.HDC현대산업개발이 공모채 시장을 찾은 것은 지난 2021년 3월 이후 처음이다. HDC현대산업개발은 당시 3년물 700억원, 5년물 300억원 총 1000억원 규모 공모채 발행을 계획했는데 3년물에 4650억원, 5년물에 2700억원의 수요가 몰리면서 흥행에 성공했다. 당시 최종 발행 금리는 3년물 1.829%, 5년물 2.310%였다.이후 2022년 광주 화정아이파크 붕괴 사고가 터지면서 공모채 시장에 나타나지 못했다. 신용등급 역시 한국기업평가 기준 지난 2021년 A+였지만 이듬해 사고 이후 A로 한 단계 하락했고, 이를 유지하고 있다. NICE신용평가도 A였던 신용등급을 지난 2022년 사고 발생 이후 하향검토를 부여했다가 ‘A, 부정적’으로 내린 뒤 작년 등급 전망을 다시 ‘안정적’으로 올렸다.크레딧 시장 분위